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阿里出手救OFO,騰訊會不會扎心?


【聽楊姐說】

OFO又拿錢了,金主卻不是騰訊和滴滴,猜猜看誰更扎心?

要我說,滴滴和騰訊都會扎心——在這17.7億救命錢的背後是阿里,換句話說,這其實又是大佬們的格局之戰。

首先看今天暴出來的兩筆交易:


這兩筆抵押登記的資訊主體均為「上海奧佛合盛網路科技有限公司」,法人代表為戴威,股東為「OFO(HK)Limited」。

資產質押:


第一筆質押發生於2018年2月5日,位於北京、深圳、上海、廣州四地的共計4,447,572輛自行車被作為資產,抵押給了「上海雲鑫創業投資有限公司」,債權數額為50,000萬人民幣。上海雲鑫創業投資有限公司是螞蟻金服關聯公司,法人代表為螞蟻金服CEO井賢棟。

第二筆質押交易在2018年2月12日,抵押物為浮動數量的共享單車,抵押權人為浙江天貓技術有限公司,債權數額為126,600萬人民幣。

另外一個消息是,接下來OFO將獲得阿里巴巴10億美元的投資(目前雙方都尚未正式宣佈)。

那麼OFO的命運將會怎樣呢?

第一,據說摩拜和OFO一直都有接觸;

第二,據說滴滴主導的,由滴滴來合併摩拜和OFO的計劃也沒有徹底終止。

第三,阿里有可能採用「餓了嗎」的整合模式來整合OFO嗎?

關於第三個,這裡解釋說明一下,我大阿里對付美團的手段,是先攘外再攘內——即先讓餓了嗎合併了百度外賣,再讓餓了嗎和內部的口碑合體,形成自己的商業體系,然後一起對抗美團和京東……

那麼現在阿里又給了OFO那17.7億的救命錢,OFO是不是也會像餓了嗎那樣,和阿里旗下的哈羅單車合體呢——兩者合體的目的,當然是為了給我大阿里在大出行領網域扳回點機會。

當然,這裡存在一個變數:目前OFO的大股東還是滴滴——至於阿里那17.7億的質押款,估計OFO也還不上,最終還得債轉股,再加上10億美元的投入,阿里會不會未來成為OFO的第一大股東呢?

吼吼,不好猜!不過,就OFO拿了17.7億這事,咱們可以從頭說起。這裡面有這樣幾個角色:摩拜,OFO,滴滴,我大騰訊和我大阿里

摩拜和OFO都是孫子輩的公司,滴滴是兒子輩的,兩位馬爸爸,不用說是最大的金主爺爺輩的。騰訊阿里都投了滴滴,騰訊又投了摩拜,阿里這次投了OFO的傳聞如果是真的,嗯,未來就更有意思。

首先來說說OFO

話說OFO也夠倒黴的,上次和軟銀談融資的時候,就遭到了搗亂,外面突然放出了OFO貪腐的消息,導致了軟銀的投資拖黃了。後來又不知道怎麼頻頻傳出了OFO資金鍊要斷裂的消息、退押金的高潮,搞得自己缺錢的事整個地球人都知道了——楊姐從投資圈瞭解的情況,如果OFO那輪從軟銀融到了錢,後來的一切傳聞,什麼合併啊什麼資金鍊斷裂啊,就都不會發生了。

當然,錯過了就是錯過了。OFO此番以質押的形式拿到17.7億,恐怕也只是解了燃眉之急,自身造血功能尚未搞定,未來的命運……跟阿里哈羅合併?跟摩拜合併?還是跟摩拜一起抱滴滴的大腿?

實在不好說。姐認為,都有可能——畢竟,資本圈裡的事,就像大國政治,沒有永遠的朋友也沒有永遠的敵人,敵人的敵人未必是朋友,今天的敵人也未必是明天的敵人,更何況掮客一大堆,拉皮條的有的是,誰和誰站在一起,最後都能說出一堆冠冕堂皇順理成章的理由。

其次,說說滴滴。

這麼說吧,如果OFO拿不到阿里的這筆救命錢,是不是就很會和摩拜合併了呢?唔,還真有可能——在滴滴的主持之下?

所以我們來分析分析,如果OFO真的因為融資失敗被迫與摩拜合併,甚至與摩拜一起歸於滴滴旗下,滴滴就會怎樣?

必須說,滴滴當然就有機會成為一個巨大體量的公司,未來很可能會成為一個可以叫板騰訊阿里的大巨頭的第三個巨無霸:滴滴此前的估值已經達到500億美元哦!

但是,要想和AT分庭抗禮也不是那麼容易的事,聯合摩拜OFO,怎麼著也得能開出這兩家可以接受的條件:如果只是公司留下人離開的方案,估計人家也不幹啊。但如果條件適合,楊姐我就覺得很有可能真的形成第三極。

那麼阿里這17.7億會不會讓滴滴離那個與騰訊阿里分庭抗禮的三國殺局面越來越遠呢?

這裡,我們必須要有一個敏銳的感覺,今天的滴滴已經不比往日,就在三個月前的2017年12月18日,滴滴的全資子公司「上海時園科技有限公司」從上市公司高鴻股份手裡收購了第三方支付牌照的擁有者——「一九付」公司100%的股份。

顯然,滴滴正在試圖搞自己的支付工具,未來將可能在更多業務領網域有所動作。

第三,我大阿里和我大騰訊

話說,我大阿里的強項絕對是大消費新零售,在江浙的佈局以及對商戶的控制,那都是根深蒂固的。

但在出行領網域,我大阿里卻一直被我大騰訊壓著打,早期的例子是快的被滴滴壓著打,合併後阿里失了不少話語權,最近的例子是瓜子的徹底站隊,車好多集團C輪融資騰訊是領投,阿里系的雲峰基金跟投。

至此,騰訊在二手車行業的佈局是全賽道的: 2013年騰訊參與了優信二手車母公司優信集團的A輪3000萬美元融資。後來騰訊又投資了人人車、天天拍車、58集團(58二手車)、易鑫等——而我大阿里集團四個輪的丟了快的,兩個輪的只有哈羅單車,摩拜是騰訊的,滴滴呢又一直隱隱要成三足鼎立,艾瑪,就剩下OFO缺錢手段可以有機會了。

這個時候的OFO,何其需要溫暖的懷抱,而這個時候的阿里,又何其需要牛叉的賽手?所以,阿里這次能入局OFO,著實夠臭美一大陣子的。

所以阿里17.7億買的,不僅是一堆質押的自行車,而是一個兩輪車市場的格局!而這個格局是對四輪車市場有絕對影響力的——根據OFO和北大光華的報告,這個替代率大約有30%。

根據北大光華和滴滴一起出的一份報告,共享單車對計程車、步行、營運三輪車的替代率分別達到30%、35%和25%。換句話說,大家做地鐵到了目的地附近,要麼打快車,要麼騎個共享單車,這個人群在滴滴和共享單車之間來回切換的比例大約為30%。

這意味著啥,意味著有更多的人會使用共享單車這個場景進行支付!

雖然以前楊姐沒注意OFO的充值是不是早就是支付寶,但楊姐仍然深信這無疑最後還是個支付局。

所以,老鐵們,OFO的融資可不僅僅是與競爭對手摩拜之間的賽跑,在這場兩輪車的賽道上,真正玩格局的,是騰訊阿里,還有滴滴。


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